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川财证券:电力行业动态点评:9月发电量增速回落 关注核电新项目审批


    事件
    国家统计局公布了2018年9月份电力生产数据。9月份,全国发电量5483亿千瓦时,同比增长4.6%;日均发电182.8亿千瓦时,环比减少23.8亿千瓦时;1-9月份,发电量同比增长7.4%。
    点评
    9月份发电量增速回落,前三季度发电量总体保持较快增长。9月份全国平均气温较去年同期偏低1.2℃,叠加假期以及去年同期基数较大等因素影响,9月份发电量增速回落,同比增长4.6%,增速同比下降0.7个百分点,环比回落2.7个百分点。分发电类型来看,8月份火电、水电、核电、太阳能发电分别同比增长3.7%、4.1%、12.8%、2.9%,增速环比回落2.3、7.4、4.1、9.3个百分点,风电同比增长13.5%,增速环比提高12.9个百分点。9月份发电量增速虽有所回落,但前三季度发电量总体保持较快增长,增速较上年同期提高了1.0个百分点。
    市场化交易价差持续缩窄。近日广东省开启了2019年电力市场年度长协交易,就已成交的情况来看,年度长协价差较2018年同比降低近3分/千瓦时,已接近近期月度集中竞价价差。2018年广东省月度集中竞价价差较为平稳,且相较去年同期均有所下降。根据中电联公布的数据,2018年1季度和2季度,大型发电集团煤电市场化交易平均电价为0.3307和0.3322元/千瓦时,分别同比回升5.9%和4.07%。随着电力市场化的推进,交易价差有望继续缩窄,成本控制良好、装机结构优质的发电企业有望持续受益,可关注华能国际、华电国际、福能股份、皖能电力、浙能电力等。
    核电禁令影响有限,第三代机组投产有望加快新项目审批。美国核安全局此次发起的禁令仅对中美联合研发的新技术以及中广核集团旗下AP1000项目有一定影响,对华龙一号项目基本无影响,考虑到目前中广核集团仅有陆丰项目确定为AP1000技术,总体来看该项禁令对我国核电行业影响有限。在禁令的推动下,核电项目国产化率将有望进一步提高,我国具有自主知识产权的华龙一号技术也将有望获得进一步发展。近期三门核电1号机组正式商运,是我国首台实现商业运行的第三代核电机组,标志着第三代核电技术正式落地,为后续核电项目核准解决了技术障碍,新项目审批有望加快,可关注中国核电、中广核电力。
    ?风险提示:行业政策实施不及预期;用电需求低于预期。

证券日报:近七成军工股年报业绩预喜 "改革+成长"助板块迎跨年行情


  昨日,军工板块异动明显,其板块整体上涨0.3%,逾五成个股实现逆市上涨。其中,除新余国科、广哈通信、安达维尔等3只本月上市的次新股涨停外,红宇新材也实现涨停,而四创电子(6.82%)、浪潮信息(6.27%)、航天长峰(5.93%)、凌云股份(4.92%)、国睿科技(4.65%)、北斗星通(4.56%)和华自科技(4.56%)等个股涨幅居前。
  资金流向方面,昨日板块内共有59只军工股获大单资金追捧,其中,有20只个股大单资金净流入超1000万元,浪潮信息大单资金净流入居首,达到27153.32万元,航天信息紧随其后,大单资金净流入也达9603.46万元,景嘉微、北方导航、国睿科技、中航机电、中航黑豹等5只个股大单资金净流入也均在3000万元以上,分别达到4209.32万元、3843.04万元、3370.35万元、3240.56万元、3082.34万元。另外,昨日大单资金净流入超2000万元的8只个股分别为湘电股份、天通股份、中国动力、爱乐达、航天长峰、中航光电、航天电子、航发动力,上述15只龙头股累计吸金7.20亿元。
  事实上,军工行业上市公司业绩表现同样改善明显。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,共有106家公司三季报净利润实现同比增长,占比近七成。其中,有22家公司三季报净利润同比增长翻番,龙溪股份(1437.96%)、精准信息(599.78%)、北方股份(582.56%)、天沃科技(468.82%)、西仪股份(437.2%)、航天工程(295.29%)、晋西车轴(257.5%)、科华恒盛(253.41%)和中航高科(244.24%)等9家公司2017年三季报净利润同比增长均超200%。
  值得注意的是,截至昨日,共有53家军工行业上市公司已披露年报业绩预告,业绩预喜公司家数达到37家,占比69.81%。从预计净利润同比最大增幅来看,林州重机(252.52%)、西仪股份(227.98%)、金盾股份(220.00%)、科华恒盛(190.00%)、东材科技(170.00%)、北斗星通(142.00%)和江苏国信(108.81%)等7家公司年报净利润同比增幅均有望在100%以上。
  对此,国信证券表示,军工行业三季报净利润平均增长20.01%,回调是布局良机。继续看好军工行业强军和改革两条长期投资主线,认为主题性机会带来军工行业较高弹性的风格将延续。强国强军的时代要求,我国全面贯彻新时代党的强军思想,将带来军工行业确定性投资机会,重点推荐中航机电、中航光电、航发动力等。
  申万宏源则认为,随着周边热点事件及军民融合等政策的催化,叠加当前军工板块估值水平已经基本回落至2013年三季度的水平,坚定看好军工股跨年度行情机会。“改革+成长”逻辑不断深化,建议配置估值水平低、逻辑确定性强的个股。推荐标的:中直股份、中航光电、航天电器、杰赛科技、内蒙一机、中航机电、航发动力等。

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中银国际:晨鸣纸业(000488)2018年一季报点评:财务费用拖累Q1业绩增速


    支撑评级的要点
    营收增长源于纸价提升。18年Q1造纸行情持续向好,公司主要产品铜版纸、双胶纸出厂价格不断提升,公开数据显示平均价格涨幅均在20%左右,其中铜版纸以雪兔(128/157g)为例涨幅17%,双胶纸以云镜(70g)为例,涨幅24%,是收入增长的主要来源。由于基数原因,相对于17Q2、Q3,营收增速有所放缓。
    毛利率增长明显,18年有继续上升趋势。公司18Q1毛利率达到35.2%,环比17Q4(35.7%)基本持平,同比大幅增加4.3pct。主要是因为国际浆价与国内纸价均实现了20%左右的价格涨幅,但是公司自产浆比例超过70%,浆成本占总成本的60%,自产浆成本稳定,比进口浆成本吨浆低2,000元,因此毛利率出现提升。18年中国废纸限入政策提升木浆需求,在国际纸浆新增产能有限情况下,国际浆价上涨具备持续性,利好木浆产业链价格上移,我们认为公司的产品单价和毛利率有继续提升的趋势。
    财务费用侵蚀利润,业绩低于预期。由于自17年Q2起,公司负债规模开始大幅增加,18Q1短期负债同比17Q1增加76亿元,同时由于融资成本上升,财务费用增加3.4亿,至7.7亿元,同时17年底修改了融资租赁坏账政策,资产减值损失增加3,500万,另外营业外收入同比减少接近1亿元,导致利润增幅不及收入。Q2起财务费用同比基数抬高,对业绩增速影响会减弱。
    评级面临的主要风险
    废纸政策变动、木浆扩产超预期。
    估值
    公司作为自供浆比例最高的文化纸龙头,在浆系涨价过程最为受益。预计2018-2020年每股收益为2.39、2.80、3.14元,同比增长23%、17%、12%,当前股价对应18年PE6.6X,维持买入评级。

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长江证券:传媒周报第2期:区块链主题火爆 直播答题兴起


    本周投资建议与组合。
    本周投资建议:目前传媒板块龙头配置价值已凸显,各子领域龙头已处于估值底部。我们在策略报告中提出全年围绕"用户内容付费红利升级、流量多维精细化运营"的两条长期主线,深挖优质传媒个股价值。继续看好传媒平台型公司和优质内容龙头公司的中长期价值。上周"区块链+传媒"主题火爆,传媒涨幅前五个股均与之相关,我们团队第一时间对"区块链+游戏"的现阶段发展情况和未来猜想作出深度点评,本周可继续关注与传媒+区块链技术衍生的机会,同时应注意政策风险。
    本周传媒组合: 新经典、顺网科技、光线传媒、快乐购、三七互娱、游族网络、分众传媒。
    行业重要数据跟踪。
    电影:2018.1.8-2018.1.13,《前任3:再见前任》蝉联本周票房周冠,预计最终票房将超20亿元;下周即将上映13部新片,从猫眼想看人数来看,预计《谜巢》、《第一夫人》、《英雄本色2018》、《奇迹男孩》、《神秘巨星》将表现良好;
    院线:本周(2018.1.8-2018.1.13)仍为万达院线票房第一,市占率为12.94%;
    收视率:2018年首周收视率年代谍战剧表现突出:收视前五的四部剧中,有2部为谍战题材剧集,其中《风筝》收视率位居第一,此外《红蔷薇》也表现不俗。下周《熊爸熊孩子》将于1月17日开始在中央八套黄金时段播出;
    手游: 本周由游族网络研发发行的《天使纪元》表现良好,2018年1月13日位居iOS 游戏畅销榜排名第5,下周由腾讯独家代理《绝地求生》PC 端游将在17号开启内测,天美正版吃鸡手游《绝地求生:全军出击》或将在19-23号开启内测,吃鸡端游和手游重磅产品即将上线。
    行业重要新闻及点评。
    直播答题引起全民狂欢,头条的百万英雄1月3日上线,1月8日花椒百万赢家上线,本周日熊猫直播的直播答题以及斗鱼的百万勇者也即将上线;壹桥股份、游久游戏、巨人网络、宣亚国际、暴风集团、迅雷、人人网、美图八家文娱公司布局"区块链"期市值累计上涨已达328.4亿,而其中人人网、游久游戏受到证监会问询;"猫眼微影"正寻求在香港上市,拟筹资10亿美元。

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中泰证券:中泰证券房地产行业周报


    行业跟踪:
    一手房:环比增速16.4%,同比增速-28.4%。
    本周中泰跟踪60大中城市一手房合计成交44,309套,环比增速16.4%,同比增速-28.4%,年初至今累计同比增长-19.7%。一线、二线、三线城市成交套数环比增速分别为15.7%、33.3%、6.5%,同比增速分别为-39.6%、-8.3%和-36.2%。
    二手房:环比增速55.2%,同比增速-20.1%。
    本周中泰跟踪的18个城市二手房成交合计11,969套,环比增速55.2%,同比增速-20.1%,年初至今累计同比增长-6.7%。一线、二线、三线城市成交套数环比增速分别为67.9%、58.1%、45.2%,同比增速分别为-2.1%、-33.7%、-22.7%。
    库存:可售套数环比增速-4.5%。
    本周中泰跟踪全国25大城市住宅可售套数合计467,059套,环比增速-4.5%,去化周期24.5周,环比增速-49.1%。一线、二线、三线环比增速分别为-0.5%、-2.1%、-11.5%。一线、二线及三线去化周期分别为33.3、24.2、18.3周。
    土地(2018/01/01-2018/01/07)。
    本周全国100大中城市供应土地规划建筑面积环比增速-77.7%,同比增速-61.5%;挂牌均价环比增速-42.4%,同比增速69.3%;成交土地规划建筑面积环比增速-73.6%,同比增速115.5%;二线和三线城市成交土地规划建筑面积环比增速分别为-77.1%和-73.8%;成交均价环比增速8.7%,同比增速23.2%;成交总价环比增速-71.3%,同比增速165.5%。
    投资建议:本周申万地产指数环比上涨2.92%,个股方面,荣安地产、万通地产、京汉股份等涨幅居前。政策出现结构性边际放宽、主流城市成交或反弹,2018年行业整体预期平稳;中长期集中股提升仍是大势所趋,在业绩确定性和相对估值优势下,我们认为地产龙头股估值中枢具备抬升条件,建议关注:1、价值龙头:保利地产、万科、绿地控股;2、成长标兵:新城控股、阳光城;3、转型标的:光大嘉宝、深振业等。
    风险提示:调控继续收紧、销售加速回落等。

中航证券:文化传媒行业周报:震荡行情分化加剧 白马龙头逻辑不变


    传媒行业市场及个股表现本周申万传媒板块收于959.14点,跌幅为5.27%,在申万一级行业中排名靠后,跑输大盘。本周各基准指数情况为:上证综指(-1.45%)、深证成指(-3.02%)、沪深300(0.22%)、中小板指(-3.31%)和创业板指(-3.51%)。
    行业涨幅靠前的个股分别为深大通(15.57%)、艾格拉斯(10.05%)、歌华有线(5.84%)、分众传媒(3.87%)和华谊嘉信(1.02%);跌幅靠前的分别为世纪天鸿(-21.59%)、掌阅科技(-20.67%)、横店影视(-17.40%)、中文在线(-17.25%)和唐德影视(-15.66%)。
    核心观点上周传媒板块受创业板影响剧烈,板块回调明显,震荡行情中,白马个股的价值愈加凸显,广告价值白马【分众传媒】(+3.87%)在低迷的行情中表现尤为坚挺,更加验证价值白马的投资逻辑。而随着行业龙头港股上市的催化效应逐步消退,连续上涨两周的数字阅读板块回调明显,【掌阅科技】(-20.67%)、【中文在线】(-17.25%)。四季度,可以重点关注相关电视剧公司的新剧上线时间和项目的确认收入情况,建议关注【慈文传媒】网剧龙头、【华策影视】电视剧优质白马、【唐德影视】电视剧精品公司,近期受《好声音》事件影响,股价波动明显,但对板块影响不大。游戏板块,重点关注绝地求生类型的手游概念【中文传媒、迅游科技、巨人网络】,有催化性时间的公司:【游族网络】《天使纪元》11月16日内测,值得关注。
    电影市场数据跟踪根据中国票房网的数据,2017年第46周(11月13日-11月19日)总票房72743万元,环比上升了6.69%(第45周票房68184万)。本周新片《正义联盟》(11月17日上映)以34426万票房夺得周冠军;上周冠军《雷神3:诸神黄昏》本周排名第二,周票房8091万;《东方快车谋杀案》排名第三,周票房7356万。

证券时报:新能源汽车板块逆市提速 维持高景气度


    周三,A股主要股指继续小幅下跌,再创阶段性新低,两市成交量进一步萎缩,沪市成交量维持千亿以下地量水平。盘面上,热点零散,其中受7月补贴退坡影响而持续下跌的新能源汽车板块有企稳回升的迹象,相关概念股超频三、猛狮科技、新海宜等涨停,亿纬锂能涨9.25%。
    据中汽协统计,8月汽车总销量210.3万辆,同比下降3.8%,1~8月汽车累计销量1809.6万辆,同比增长3.5%,但增速较1~7月收窄0.8个百分点。在汽车销量总体不佳的形势下,8月新能源汽车销量为10.1万辆,同比增长49.5%,环比增长20.9%,环比增速由负转正。其中纯电动汽车销售7.3万辆,同比31.7%;插电式混合动力汽车销量为2.8万辆,同比130.8%。1~8月,新能源汽车累计销量为60.1万辆,同比增长88%。
    强劲的销售数据显示,补贴退坡并没有抑制新能源汽车的发展,行业仍然维持着高景气度。近期工信部陆续发布第9批新能源车推荐目录、首批减免车船税新能源车目录、首批废旧动力电池综合利用合规企业名单,公示30家停产12个月及以上的新能源车企,这一系列政策旨在规范行业发展,淘汰落后产能,有利于行业龙头公司胜出。
    中信证券表示,作为A股稀缺同时具备高成长性和确定性的板块,电动车板块高估值、高波动的特征很难在短期内被打破,围绕政策预期、材料价格涨跌的博弈行情将反复进行。
    新能源汽车行业的高景气度,也带动了下游产业的高速发展。充电桩作为新能源车的配套服务设施,目前供需缺口较大。
    发改委、能源局、工信部、住建部联合发布的《电动汽车充电基础设备发展指南(2015-2020)》的文件中明确提出,到2020年,新增集中式充换电站超过1.2万座,分散式充电桩超过480万个,以满足全国500万辆电动汽车充电需求,车桩比接近1。而目前的车桩比距离目标比例尚有较大的差距,按2018年6月的数据进行计算,全国新能源汽车的保有量约为199万辆。根据中国充电联盟统计,截至2018年7月,公共充电桩保有量约为27万个,私人充电桩保有量约为32万个,共计约近60万个,车桩比为3.32,虽然近年来车桩比呈下降趋势,但充电桩数量仍然跟不上新能源汽车的需求。
    广证恒生表示,目前充电桩保有量仅60万个,车桩比高达3.32,一线城市更高,故未来市场增量非常显著,预计年均增长量将达到168万个,潜在空间大。建议重点关注充电桩业务占比和弹性较大,在制造或运营端有独特优势的公司。
    锂电池作为新能源汽车的动力源,也是新能源汽车主要成本所在。而成本是新能源汽车市场占有率进一步提升的最大阻力,降成本已成为产业链无法回避的话题。2018年上半年,锂电池产业链销量大幅上升,但价格及盈利能力出现两极分化。
    根据真锂研究数据显示,近期锂电池及碳酸锂价格下降,钴价基本平稳,锂电池材料价格企稳,中游成本压力好转,2018年1~7月锂动力电池装机量同比增长108%。随着新能源车高端车型占比提升,单车带电量提高,动力电池出货量也实现快速增长。8月动力电池出货量4.2GWh,同比增长40%。除比亚迪e6车型外,新能源乘用车搭载电池基本都已经切换为三元电池。8月三元动力电池出货量2.6GWh,占比63%,同比增长95%。
    东兴证券表示,尽管有降成本压力,但锂电池高速增长的趋势仍在,在高增长和强降本的背景下,以量补价和通过技术革新降低生产成本会成为未来的产业趋势,看好各个产业环节的龙头公司。
    

证券时报网:太原重工(600169):年报营收增近七成 净利大幅扭亏




    太原重工(600169)4月25日晚披露年报,2017年实现营收71.77亿元,同比增长67.79%;净利为5220万元,同比扭亏,上年同期亏损19.2亿元;每股收益0.02元。报告期内,公司紧抓市场回暖的有利时机,提高产品销量,扩大产出规模,公司产品销售收入较上年同期实现较大幅度增长。

证券时报网:盘后点评:今日20只个股跨越牛熊分界线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指2598.85点,收于半年线之下,涨跌幅-0.19%,A股总成交额为2676.95亿元。到目前为止今日有20只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有镇海股份、东方钽业、越秀金控等,乖离率分别为6.51%、3.19%、2.49%;乐通股份、长江传媒、宏大爆破等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    10月26日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
    603637 镇海股份 9.99            8.47            13.85        14.75        6.51
    000962 东方钽业 5.27            2.56            6.39         6.59         3.19
    000987 越秀金控 4.17            1.77            7.81         8.00         2.49
    000813 德展健康 2.91            0.28            8.62         8.83         2.38
    601375 中原证券 3.04            6.62            4.65         4.75         2.16
    603677 奇精机械 2.78            2.89            16.68        16.98        1.78
    600897 厦门空港 2.77            0.56            19.84        20.05        1.08
    000669 金鸿控股 2.52            6.49            7.26         7.32         0.78
    002266 浙富控股 1.33            0.38            3.77         3.80         0.77
    002394 联发股份 1.54            0.57            9.81         9.88         0.68
    300530 达志科技 1.33            1.16            31.02        31.22        0.65
    600270 外运发展 0.65            0.37            20.10        20.19        0.46
    000002 万科A   1.36            0.75            23.72        23.81        0.37
    601928 凤凰传媒 0.64            0.14            6.26         6.28         0.36
    600961 株冶集团 1.35            0.19            6.75         6.77         0.36
    600372 中航电子 0.81            0.23            13.56        13.61        0.34
    002827 高争民爆 0.85            9.13            15.47        15.51        0.28
    002683 宏大爆破 0.21            0.55            9.38         9.40         0.17
    600757 长江传媒 1.01            0.33            6.02         6.03         0.11
    002319 乐通股份 0.66            0.71            15.19        15.19        0.01

安信证券:有色金属行业周报:新能源汽车需求有望发力 继续看好钴铝金铜


    本周,中美贸易摩擦再加码,国内政策释放积极信号,基本金属价格涨跌互现。本周LME铝、镍、铜、锡、铅、锌涨幅依次为2.52%、2.18%、-0.35%、-0.66%、-0.69%、-2.68%。本周铝价出现上行,因拥有近900万吨氧化铝产能的美铝西澳工厂出现罢工,目前美铝已雇佣临时工暂不影响生产,而海外氧化铝本就供不应求,罢工事件牵动心弦,值得持续观察。本周国务院关税税则委员会决定对约160亿美元自美进口产品加征25%的关税,中美摩擦还在发酵,国内7月中采制造业PMI录得51.2,较6月回落0.3个百分点,经济短期仍承压。需看到国内政策积极变化持续加码,二季度货币政策执行报告确认维持宽松,强调需防范短期需求“几碰头”产生的扰动,同时银保监明确落实无还本续贷,释放信用宽化信号,再配合更为积极的财政政策,以及后续联储货币政策的转松,下半年有色板块的反弹仍值得期待。
    本周,美元上涨,黄金下跌,黄金中长期配置价值仍在。本周美元指数上涨1.17%,Comex黄金下跌0.70%(1,211.8美元/盎司),Comex白银下降1.10%(15.285美元/盎司)。本周土耳其里拉大幅贬值,由于欧元区银行持有大量土耳其债权,引发欧元急挫,刺激美元走强,贵金属下跌。短期内外围经济体汇率波动加剧进一步强化了美元资产的配置价值,从而打压金价。但需看到,一是美国7月新增非农就业15.7万人远不及预期,预期差为去年10月以来最大。二是7月核心CPI创10年新高,与此同时2/10年期国债利差本周一度收窄到19bp,处于历史低位,反映出美国长期经济增长预期不强,且通胀上行风险升高,实际利率被压制。我们认为,经历十年复苏,美国经济运行已处顶部区域,贸易摩擦、货币抽紧等因素对经济的负向冲击有望逐步兑现,美国经济短期增长正被透支,实际利率中期存下行可能,给持续加息带来掣肘,黄金仍具中长期配置价值。
    本周,新能源汽车需求有望发力,坚定看好钴板块Q3旺季重估。8月10日MB低等级钴报价33.5-35.05美元/磅,周跌幅2.6%-1.4%,AM20.5%硫酸钴下跌4.78%,AM四钴报价不变。7月新能源汽车产销分别完成9万辆和8.4万辆,同比分别增长53.6%和47.7%。上半年,美国电动汽车交付量12.2万辆,比2016年同期增长37%,新能源车持续高速增长。我们认为,目前行业库存去化较为彻底,新能源车和3C电池旺季来临,需求边际向好,我们坚定看好钴价上涨以及Q3钴板块重估。一是根据我们刚果金调研情况,供给整体仍处于偏紧状态2018年下半年刚果金新增钴产量有限;二是暴利税等较为极端政策短期难以落地,当地企业利润空间仍在。三是粗钴冶炼的商业模式可持续性强,重估基础扎实。
    流动性和供需进一步恶化的预期有望逐步缓解,国内经济政策转积极,仍然看好钴铝金铜。我们选择弱全球金融属性、强国内定价属性和国内基建需求弹性大的电解铝作为中国稳增长政策下有色反弹的首选,同时重点推荐逐步进入旺季的钴,关注铜、金、银以及成长性强、低估值的转型标的。铝:关注神火股份、中国铝业;钴:关注华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、道氏技术、合纵科技、盛屯矿业以及金川国际;铜:关注紫金矿业、江西铜业、云南铜业、西部矿业;黄金:关注银泰资源、紫金矿业、山东黄金、中金黄金、华钰矿业;白银:关注金贵银业、兴业矿业;低估值转型标的:关注金诚信、中矿资源。
    风险提示:1)美联储加息进程超预期;2)全球宏观经济回暖低于预期。3)新能源车需求低于预期;4)高镍三元材料占比提升超预期。

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